距离市场传言“券商试点跨境理财通6月底开闸”一晃5个月过去了，跨境理财通扩容消息再起，结合多家券商近期加紧投教宣传可见，券商试点跨境理财通或将开闸而对港澳投资者而言，北上投资的渠道和工具相对丰富，以买基金为例，港澳居民可通过“基金互认”、来内地办理开户等多种渠道投资此前，市场有消息称，参与跨境理财通的首批券商可能会有6—7家，不过目前这一消息尚未被证实“跨境理财通2.0”业务的开放打开了跨境理财便捷之门，券商入场，为境内外投资者提供了更为分散化、多元化的投资渠道及投资品种，对于提供优质资产配置方案、提升投资者体验有较大助益大湾区内地券商人士向记者直言，如果去寻求境外券商作为合作方，需要克服双方沟通、决策、协同上的可能出现的障碍
业内普遍认为，“跨境理财通”首批券商试点名单公布，标志着该业务试点参与主体进一步拓宽，证券公司将在监管指引下有序加入“跨境理财通”业务中今年2月，“跨境理财通”正式迈入2.0阶段二是以业内领先的财富管理服务，为投资者优中选优，充分满足投资者跨境投资多元化配置的需要2021年9月，人民银行会同内地及港澳金融监管部门在粤港澳大湾区正式启动跨境理财通业务试点银河证券表示，在展业的首日，已完成超200户资格审核
如金融产品试行“单一通行证”制度，即理财产品在境内或境外审批后，不需要再额外审批就能跨境开展销售广发证券方面告诉记者，作为深耕大湾区多年的行业领先券商，公司积极响应并参与“跨境理财通”业务试点，为粤港澳大湾区金融合作创新措施贡献应有之力中山大学岭南学院教授韩乾在接受《证券日报》记者采访时表示，跨境理财通是资本市场对外开放的一个重要组成部分12月4日，招商证券“跨境理财通”业务正式展业，首单产品交易落地，客户在招商证券开户、额度管理、资金汇划、换汇、购买产品实现全链条通畅
从大湾区内地业务办理情况来看，截至2022年7月31日，大湾区内地九市中，深圳、广州、珠海三市合计的“跨境理财通”业务汇划金额占比高于70%11月1日，首批“跨境理财通2.0”试点券商名单公布，招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等14家证券公司成为首批试点参与跨境理财通的证券公司当前，跨境理财通主要以银行存款类产品为主，特别是因为境内外利率差导致一段时间以南向通为主，无法满足境内外居民多元化理财需求后续，广发证券将积极推进业务落地，为促进粤港澳大湾区金融市场互联互通、拓宽居民投资渠道贡献力量如前所述，目前参与“跨境理财通”的个人投资者12.45万人，尽管每月均有增量客户，但总体规模尚属偏少
“跨境理财通”券商试点业务的推出，让普通投资者能够更加便捷、安全地参与境外资产配置，拓宽了投资渠道，进一步实现资产多元化布局同时，该司对上架产品密集尽调，并进行内部宣导据悉，经过系统性评估和验收，14家证券公司完成了业务和系统准备，成为首批试点开展“跨境理财通”的证券公司香港金管局称，大部分香港银行表示会为“跨境理财通”2.0版本的启动推出宣传及优惠活动，例如存款利率优惠、基金认购费优惠、现金回赠、减免汇款手续费等